В глубине густого леса скрыт старинный город Ллорис, который в давние времена построили эльфы. Однако, после того как люди вытеснили эльфов, власть в городе захватил жестокий шериф, наживающийся за счет страданий его обитателей. Его постоянное увеличение налогов ведет жителей к бедности и голоду, лишая их дома и средств к существованию. Любой намек на протест встречается изгнанием или пытками. В условиях нарастающего возмущения, жители, доведенные до отчаяния, решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их колдовскую помощь. Между тем, эльфы, не общавшиеся с людьми уже два столетия, сохраняют осторожность, стремясь уберечь свое хрупкое спокойствие.
