В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к самой значимой торговой ярмарке. Однако тишина и стабильность города нарушаются, когда совершается убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. По мере продвижения в деле, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одержать победу, Алексею приходится рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.