Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен внедрить свои порядки, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами постепенно оборачивается мистическим сближением между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между сакральными тенями прошлого и возрожденной любовью, которая сулит надежду на лучшее будущее.
